易觀數據報告:攜程優勢依舊,全球OTA加速競技

易觀數據報告:攜程優勢依舊,全球OTA加速競技

11月22日,數據分析機構Analysys易觀發布《中國在線旅游預訂市場發展圖鑒2019》(以下簡稱“《報告》”)。

《報告》稱,中國在線旅游市場流量向頭部廠商聚集,攜程系依然具備明顯優勢。另外,《報告》在分析在線旅游市場未來趨勢時認為,“品質化”旅行需求、交通預訂的賦能效應、住宿預訂中高端市場與低星市場各自愈發鮮明的特征、全球在線旅游“三國格局”將成為行業關鍵詞——尤其是Booking、Expedia、攜程三家公司的全球競合進程,將深刻影響在線旅游行業的未來。

品質出行時代來臨,在線旅游流量向頭部廠商聚集

《報告》顯示,中國在線旅游用戶消費特征轉變,“品質化”旅游消費需求逐漸深化:在2019年H1在線旅游用戶消費水平統計中,高消費者、中高消費者與中等消費者總共超過了81%的比例;注重品質消費的31-35歲的在線旅游用戶,在用戶總數中達到了30.95%,同比增長了7.62%。

對此,Analysys易觀分析認為,隨著旅游數字用戶流量紅利趨于穩定,在線旅游市場逐漸向頭部勢力聚集,OTA企業將加速品質化服務升級,優化用戶旅游體驗。據易觀千帆數據,2019年9月在線旅游APP活躍用戶排名中,攜程+去哪兒網活躍用戶達9721萬,在行業中排名第一。?

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Analysys易觀分析認為,游玩體驗和服務品質已經成為旅游用戶決策的關鍵因素,用戶的消費重心在遷移到個性化體驗上后,對于產品的軟、硬件配置要求會更加深入細化。因此,旅游廠商在產品打造上,愈發注重融入更多線路中的特別安排、當地生活、文化價值等品質化服務元素。

未來,細分客群的差異化興趣點會是用戶出游的更加重要的考量因素,也是各旅游廠商不斷優化和推新差異化優質產品的運營重點。

交通預訂“入口效應”顯著,國際機票潛力巨大

《報告》認為,在線旅游產品消費過程中,機票、火車票等交通類產品是用戶消費的主要類型。在線交通作為重要預訂入口,對于酒店住宿、度假旅游等細分領域具有顯著導流作用。“一站式旅游服務平臺”依然是主流在線旅游廠商共同的選擇。

據攜程統計,31%的機票用戶有酒店入住需求,22%的火車票用戶有酒店入住需求;截至目前,攜程在4.1萬家酒店有打包價(交通+酒店產品)計劃,這些酒店將獲得12%的流量增長,及17%的GMV提升。Analysys易觀調研數據也顯示,出境游客預訂交通產品后,同平臺預訂中高端酒店住宿需求強烈。

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另外,2019年上半年六大航司載客量數據顯示,國外航線載客量同比增幅遠高于國內航線,國際航線市場潛力可觀。Analysys易觀分析認為,隨著用戶出境游需求強烈、國際航線數量增加,國際化已成為在線交通預訂市場的重要發展方向。

中高端酒店與OTA深化合作,下沉市場將現持久戰

《報告》顯示,從細分市場結構變化情況來看,在線住宿預訂板塊比重持續提升,交易規模穩步增長。在“中國在線旅游預訂廠商酒店領域交易額指數”中,攜程優勢明顯。

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《報告》認為,國內游與出境游用戶皆對住宿關注度高,對中高端酒店預訂需求強烈。從2018年中國各類型酒店的市場交易規模占比來看,中高端酒店交易規模占比近70%。對OTA企業來說,中高端酒店是目前商業價值最大的板塊。

因此,OTA正在與中高端酒店嘗試深度合作、以平臺技術提高酒店運營效率,從而提升雙方共同的競爭優勢,建立更高的競爭壁壘。比如,攜程去年推出的“優享會”項目,令加入的中高端酒店合作伙伴獲得了16%的收益增長。

另外,下沉市場已成為在線酒店流量爭奪新風口,低星酒店也成為各大OTA企業爭奪的焦點。截止2019年第三季度,攜程低星酒店間夜增速連續6個季度保持40%以上,其中連續5個季度有50%以上的高增長;美團酒店前三季度間夜量平均增速在34%左右,低星市場發展迅速。

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然而由于市場競爭激烈,也將使得低星酒店預訂業務受到影響,其收入微薄、盈利空間較小等問題對于在線酒店市場整體貢獻仍然有限。因此,隨著下沉酒店市場探索發展,資金儲備、融資能力、產品持續投入意愿、產業鏈業務線盈利能力,才是廠商市場競爭的核心要素。

全球在線旅游“三國”格局已現,一站式平臺成主流

《報告》指出,從中國在線旅游市場發展趨勢來看,“一帶一路”成為新機遇,國際化戰略將為OTA企業帶來巨大市場增長空間。

就全球范圍來看,攜程2018年GMV已趕超Booking、Expedia兩大巨頭,同時GMV增速達到30%,是二者的兩倍之多。另一方面,對比收入及傭金率可以看出,坐擁全球中高端酒店資源的Booking以其資源覆蓋力度及高傭金率保持領先位置,而作為綜合旅游預訂平臺的中方玩家攜程則因機票、度假、商旅等多樣產品分化致使平均傭金率被拉低。

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Analysys易觀分析認為,中方OTA廠商國際化戰略部署加強,將逐漸與以Booking為代表的國際化OTA開始同臺競技。在發展成為全球化在線旅游預訂平臺的道路上,國際廠商也將不斷擇善而從,加強一站式多樣化產品供給,優化品質化旅游市場發展的評定指標。

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